DESKRIPSI
wealth management lebih mengutamakan nasabah kelas satu, dengan memberikan fasilitas berupa konsultasi keuangan dan jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Semua service dalam wealth management biasanya langsung ditangani oleh wealth manager. Pemahaman tentang priority banking dan wealth management sangat penting untuk private untuk memperebutkan nasabah-nasabah kelas satu. Training ini akan menjelaskan mengenai konsep serta strategi yang terkait dengan pemahaman tersebut.
TUJUAN TRAINING
- Peserta mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan nasabah dengan nominal dana tertentu
- Peserta mampu merencanakan strategi dalam pelaksanaan program priority banking maupun wealth management
- Peserta mampu mengimplementasikan program priority banking dan wealth management
MATERI TRAINING
- Konsep dan karakteristik program prority banking dan wealth management
- Pengembangan di pasar priority banking
- Profilisasi untuk klien priority banking
- Tipe-tipe program priority banking
- Prinsip KYC (Know Your Customer)
- Private Client Requirements and expectations
- Diferensiasi strategi untuk bank swasta
- Strategi untuk mendapatkan nasabah kelas satu (mass affluent)
- Pilihan intestasi di seluruh bidang
- Non-correlated investment
- Relationship Management skills for private bankers
- Pengembangan account
- Pengetahuan negosiasi
- Cara presentasi
- Prospek
12. Wealth Management Solutions for private bankers
13. Pricing and Performance measurement
14. Pricing and Performance evaluation
15. Perencanan finansial: pension planning, tax mitigation, family office, trust and estate planning
METODE
- Pre test dan post test, Presentasi, Diskusi, studi kasus, latihan, Evaluasi
FASILITAS
- Handout, flashdisk, certificate, training kit, Souvenir, 1X lunch and 2X coffee break,Qualified instructor, transportation during the program.
INFORMASI LEBIH LANJUT MOHON HUBUNGI KAMI
PT. Serasan Cipta Abadi
Jalan Wijoyo Mulyo Pesona Gelagah Mas B12 Tamanan Bantul Yogyakarta
Telp : (0274) 2813302
Mobile : 0812-2726-4889
