WEALTH MANAGEMENT

DESKRIPSI

wealth management lebih mengutamakan nasabah kelas satu, dengan memberikan fasilitas berupa konsultasi keuangan dan jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Semua service dalam wealth management biasanya langsung ditangani oleh wealth manager. Pemahaman tentang priority banking dan wealth management sangat penting untuk private untuk memperebutkan nasabah-nasabah kelas satu. Training ini akan menjelaskan mengenai konsep serta strategi yang terkait dengan pemahaman tersebut.

TUJUAN TRAINING

  1. Peserta mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan nasabah dengan nominal dana tertentu
  2. Peserta mampu merencanakan strategi dalam pelaksanaan program priority banking maupun wealth management
  3. Peserta mampu mengimplementasikan program priority banking dan wealth management

MATERI TRAINING

  1. Konsep dan karakteristik program prority banking dan wealth management
  2. Pengembangan di pasar priority banking
  3. Profilisasi untuk klien priority banking
  4. Tipe-tipe program priority banking
  5. Prinsip KYC (Know Your Customer)
  6. Private Client Requirements and expectations
  7. Diferensiasi strategi untuk bank swasta
  8. Strategi untuk mendapatkan nasabah kelas satu (mass affluent)
  9. Pilihan intestasi di seluruh bidang
  10. Non-correlated investment
  11. Relationship Management skills for private bankers
  12. Pengembangan account
  13. Pengetahuan negosiasi
  14.  Cara presentasi
  15. Prospek
  16. Wealth Management Solutions for private bankers
  17. Pricing and Performance measurement
  18. Pricing and Performance evaluation
  19. Perencanan finansial: pension planning, tax mitigation, family office, trust and estate planning

INFORMASI LEBIH LANJUT MOHON HUBUNGI KAMI

PT. SERASAN CIPTA ABADI

Pesona Gelagah Mas B12 Tamanan, Banguntapan Bantul, Yogyakarta

Telephone : (0274) 2813302

Whatsapp : 081227264889

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Hubungi Kami whatsapp
error: Content is protected !!